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삼성바이오로직스, 가동률 상승으로 하반기 실적도 기대 조회수 3 , 추천수 0 21.07.12 10:43

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삼성바이오로직스가 가동률 상승으로 하반기 실적도 기대감을 키우고 있다. 

KTB투자증권은 12일 삼성바이오로직스의 2분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 20.6% 증가한 3711억원, 영업이익은 31.4% 늘어난 1066억원으로 추정했다.

올 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 

2분기에는 1공장 유지보수 완료에 따라 1공장 가동률이 정상화되고, 3공장 가동률은 상승할 것으로 예상된다. 

삼성바이오로직스 (KS:207940) CI

단가 높은 제품 비율이 늘어나면서 영업이익 개선 효과도 기대된다. 

다만 K-IFRS1115호 기준 3공장 초기 생산분에 대한 매출은 하반기에 반영될 예정이라 하반기로 갈수록 실적 성장이 두드러질 것으로 예상했다. 

이지수 KTB투자증권 연구원은 "안정적인 1, 2, 3공장 가동에 이어 4공장의 활발한 선수주 활동은 이어질 전망"이라며 "코로나19 팬데믹에도 불구하고 비대면 실시간 가상투어를 통한 수주 계약은 지속될 것"으로 예상했다. 

이 연구원은 "mRNA 원료의약품(DS) 생산시설 증설 중이며 2022년 연말부터 생산이 가능할 것"이라며 "모더나의 코로나19 백신 완제의약품(DP) 생산은 8월부터 본격화될 전망"이라고 말했다. 

그는 또 "mRNA 백신 및 세포·유전자 치료제 등 위탁생산(CMO) 사업 포트폴리오 다각화로 향후 실적 성장 지속될 것"이라고 덧붙였다. 

이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 100만원으로 상향 조정했다.

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